Новини
21 Жовтня 2019
248

“Метінвест” залучила $350 мільйонів від випуску євробондів

Загальна номінальна сума, що залишилися в обігу облігацій цього випуску, становить понад $500 мільйонів

Група “Метінвест” завершила операцію з розміщення двох випусків нових євробондів і викупу частини облігацій з погашенням у 2023 р., в результаті якої залучила $350 млн. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Група одночасно провела дві взаємопов’язані транзакції. Перша — тендер для власників єврооблігацій випуску обсягом $944,515 млн і строком погашення у 2023 р. за викупу облігацій на загальну суму до $440 млн.

Друга — новий випуск єврооблігацій, номінованих у двох валютах, зокрема 10-річний транш на суму $500 млн зі ставкою 7,75% річних і продовжений 5-річний транш на суму €300 млн ($335 млн) зі ставкою 5,625% річних.

Після тендера з викупу облігацій з терміном погашення у 2023 р., загальна номінальна сума, що залишилися в обігу облігацій цього випуску, становить $504,52 млн.

Більшість інвесторів в нові облігації “Метінвесту” в доларах США з США (55%), Європи (22%), Великобританії (21%) та СНД (2%). Розподіл інвесторів в транш, номінованому в євро: Великобританія — 39%, Європа — 29%, США — 23% та Азія — 9%.

“Ставка прибутковості по траншу в доларах США є найнижчою в історії групи, а термін погашення — найбільш тривалим. Дебютний транш в євро був випущений з найнижчим рівнем прибутковості коли-небудь досягнутим українськими емітентами (в тому числі суверен)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня “Метінвест” отримала на викуп від власників єврооблігацій заявок на суму $639,391 млн. Орієнтовний коефіцієнт масштабування становить приблизно 71,265%.

Також, Metinvest BV, материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній “Метінвест”, що входить до керуючої компанії SCM Ріната Ахметова, в першій половині 2019 р. знизила чистий прибуток на 39% у порівнянні з цим же періодом минулого року — до $408 млн. Маржа зменшена на 4 процентних пункти — до 7 %.

Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram

Контекст

Ми у соцмережах

Слідкуйте за нами у Facebook або ж читайте усе найцікавіше у нашому каналі в Telegram