Компанія виступила з офертами й випуском нових облігацій, щоб продовжити термін погашення свого боргу
НАК “Нафтогаз України” запропонував викупити всі свої єврооблігації з погашенням у 2022 році на суму до $335 млн внаслідок випуску нових єврооблігацій, а у разі відсутності достатньої пропозиції з боку їх власників – ще і єврооблігації з погашенням у 2024 році, за умови зберігання загальної суми викупу $335 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.
“Нафтогаз” виступив з офертами й відповідним випуском нових облігацій, щоб продовжити термін погашення свого боргу, – йдеться у повідомленні Kondor Finance Plc, через яку випускалися євробонди, на Ірландській фондовій біржі. – Компанія розраховує фінансувати оферти коштом чистого виторгу від випуску нових облігацій”.
У компанії також нагадали, що в обігу знаходяться єврооблігації-2022 номінальним обсягом $335 млн з купоном 7,375% і єврооблігації-2024 номінальним обсягом €600 млн з купоном 7,125%.
Дилер-менеджером оферти виступає Citigroup Global Markets Limited. При цьому згідно з оприлюдненими умовами, єврооблігації-2022 викуповуються за ціною 102,875% від номіналу, єврооблігації-2024 – за 98,25% від номіналу.
Ранній термін приймання заявок – до 27 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків – 29 жовтня, фінальна – 13 листопада.
Нагадаємо, наприкінці липня фінансовий підрозділ мобільного оператора компанії “Vodafone Україна” (“ВФ-Україна”) VFU Funding PLC, відповідно до умов кредитних договорів, викупило й анулювало єврооблігації на загальну суму $10 млн.
Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram
Ми у соцмережах