Приватні компанії виходять на фінансові ринки на фоні зростання акцій високотехнологічних гігантів
Оператор ринку оренди житла Airbnb і сервіс доставки їжі та продовольчих товарів DoorDash напередодні роуд-шоу для інвесторів підвищили оцінки для своїх IPO: Airbnb — до $33 млрд, а DoorDash — до $28 млрд, що свідчить про силу зростання на ринку нових випусків акцій, повідомляє The Wall Street Journal.
Видання зазначає, що Airbnb розпочне своє роуд-шоу у вівторок, 1 грудня, і розраховує виручити від $30 млрд до $33 млрд. “Це більше за первинну оцінку у $30 млрд”, — зазначили співрозмовники видання, які обізнані з планами щодо розміщення акцій.
DoorDash своєю чергою розпочне роуд-шоу на день раніше, але компанія також підвищила діапазон з $25 до $28 млрд. “Як правило, компанії та їх андерайтери прагнуть встановити відносно консервативні початкові діапазони з можливістю потенційної ціни акцій на високому рівні або вище нього до початку торгів”, — йдеться у повідомленні.
Airbnb і DoorDash вийдуть на лістинг у середині грудня. Рекордні суми грошей, які залучають публічні компанії внаслідок нових випусків акцій у зв’язку зі зростанням високотехнологічних компаній змушують приватні компанії виходити на фінансові ринки.
Обидві продемонстрували прибуток за підсумками останнього кварталу: Airbnb — після глибоких скорочень, DoorDash на фоні великого зростання виторгу.
Всього цього року на американських біржах під час 383 IPO компанії залучили понад $140 млрд. “Це значно вище попереднього рекордного річного показника, встановленого на піку буму доткомів у 1999 році”, — наголошує Dealogic, що проводить свої спостереження з 1995 року.
Airbnb оцінювалася у $31 млрд в інвестиційному раунді 2017 року, але її ринкова вартість знизилася до $18 млрд на початку пандемії, коли подорожі світом фактично припинилися. “Попри це люди віддавали перевагу короткостроковій оренді житла й бронювання. Сервіс відновив діяльність до літа, хоча і не повернувся на рівень до початку пандемії”, — зазначає WSJ.
Гендиректор Airbnb Брайан Ческі залучив $2 млрд позикових коштів, скоротив маркетингові витрати, звільнив чверть співробітників компанії й тимчасово зупинив на невизначений час багато проєктів.
DoorDash завдяки пандемії наростила свою частку на американському ринку доставки їжі та продовольства. “Наразі це найбільший гравець ринку у цьому секторі”, — наголошує видання. Ринкова вартість компанії зросла з $1,4 млрд у 2018 році до більш ніж $15 млрд у 2020-му.
Для обох компаній роуд-шоу пройде не в режимі туру по США, а в онлайн-форматі, на зустрічах у Zoom з потенційними інвесторами.
Остаточні оцінки для IPO компанії та їх андерайтери визначать за підсумками зустрічей з інвесторами на роуд-шоу. Розміщенням паперів Airbnb займаються Morgan Stanley і Goldman Sach, DoorDash — Goldman і JPMorgan Chase.
Нагадаємо, Європейський Союз готується до введення жорстких антимонопольних обмежень щодо IT-компаній, які перешкоджають доступу на ринок більш дрібних конкурентів. Airbnb може поповнити антимонопольний список ЄС — претензії до сервісу виникли через те, що його частка на ринку стала занадто велика.
Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram
Ми у соцмережах