Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами
Україна 30 липня оголосила про успішне проведення розрахунків за новими єврооблігаціями на суму $2 млрд з процентною ставкою 7,253% і погашенням у 2033 р., а також про завершення обміну єврооблігацій з процентною ставкою 7,75% і погашенням у 2021 і 2022 рр., повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
“В результаті завершення обміну, загальна сума єврооблігацій-2021 обігу складає $974,1 млн, єврооблігацій-2022 — $1,013 млрд”, — йдеться у повідомленні.
Ця транзакція дозволила Україні подовжити середній строк до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіка погашення державного боргу.
Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) і пенсійних та страхових фондів (2%).
“Найбільший попит був з боку інвесторів з США, Великої Британії та країн Європейського Союзу, які придбали більшу частину нового випуску і взяли участь в операції з обміну єврооблігацій: їх частки склали 48%, 38% і 13% відповідно”, — уточнили у відомстві.
Сума заявок на придбання цінних паперів та участь у пропозиції обміну на піку досягла $7 млрд від понад 200 інвесторів з усього світу.
Goldman Sachs International і J.P. Morgan були залучені як загальні лід-менеджери та спільні дилери-менеджери транзакції.
Нагадаємо, Мінфін у вівторок, 28 липня, на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики залучив у держбюджет 10,7 млрд грн. Тим часом державний борг України збільшився на 2,7%, до 2,269 трлн грн.
Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram
Ми у соцмережах