“Київстар” виходить на Nasdaq із вторинним розміщенням акцій

На продаж виставлено пакет у 12,5 мільйонів акцій

Український телеком-гігант “Київстар” оголосив про старт вторинного публічного розміщення акцій на американській біржі Nasdaq. Материнська компанія VEON Amsterdam B.V. та інші акціонери виставили на продаж пакет у 12,5 млн акцій за ціною $10,50 за одиницю. Загальна вартість угоди може скласти $131,25 млн, не враховуючи комісій, повідомляє сервіс GlobeNewswire.

Сама компанія грошей від цього розміщення не отримає — всі кошти підуть безпосередньо акціонерам, серед яких ключовий власник VEON. Тому для “Київстару” це не залучення капіталу, а сигнал довіри інвесторів до українського ринку.

Вторинне розміщення супроводжують чотири провідні світові банки: Morgan Stanley, Barclays, Cantor Fitzgerald, Rothschild & Co.

Вони отримали 30-денний опціон на додаткові 1,875 млн акцій, що дозволить гнучко реагувати на попит після виходу паперів на біржу.

До основних менеджерів долучилися співменеджери: Benchmark, StoneX, Northland Capital Markets.

Їх роль полягає у забезпеченні ліквідності, підтримці ціни та комунікації з інвесторами.

Вторинне розміщення SPO — це операція з акціями, що вже перебувають у власності існуючих акціонерів.

Нагадаємо, Apple продала рекордну кількість iPhone.

Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram